適用你 WordPress網站的13種CRM(顧客關係管理)系統

無論你是一人公司、企業、自由接案者,且你有使用Wordpress網站,那你需要有CRM(顧客關係管理)系統來管理你的網站所產生的新連絡人(如提供免費下載電子書而獲取的客戶名單或電子報等)。

如果沒有CRM,日後你可能會發現自己錯過了有價值的交易,失去了客戶。

你可以採取的第一步是–>把 “銷售” 與你的其他業務分開,確保你的業務銷售方面的增長有機會利用CRM的力量。

為什麼你需要一個CRM系統?

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CRM可以幫助你更好地管理你的線上業務關係。CRM客戶關係管理系統,旨在幫助你平衡過去,現在和未來客戶的需求。它們允許你追蹤客戶與你的業務互動,並將互動所有資訊整齊地組織在一個儀錶板上。CRM還可以自動化部分銷售、行銷和客戶服務流程,以減輕團隊的壓力。

重要功能

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CRM可以讓你更容易地管理進入你的WordPress網站的潛在客戶和客戶,並為你提供以有意義的方式與他們互動的工具。

以下是大多數CRM中提供的重要功能:

  1. 客戶/連絡人資料庫: 好的CRM會讓你自訂欄位,調整CRM系統來符合你的業務功能需求。更好的CRM會預先填寫資料或從你可能使用的其他服務將資料拉進CRM來,組織你的連絡人和他們的所有資訊。
  2. 銷售漏斗: 建立對你有意義的線索如和客戶的進展進度。例如,一家提供網站託管服務的企業,可使用CRM流程如,潛在客戶–>演示(demo) –>報價發送–>試用–>從其他網站託管平台轉移–>正式客戶。通過CRM,我們可以隨時直觀地看到所有潛在客戶目前在銷售漏斗中的位置。
  3. 客戶評比: 一旦你的資料庫和你的銷售漏斗到位,你會開始注意到誰是你的理想客戶的趨勢。許多CRM甚至自動產生 “客戶評分報表”,以確定哪些是更有可能轉換的潛在客戶。你可能會為這些人提供不同的銷售漏斗或流程,或者選擇在他們身上花費更多的時間和資源來最佳化結果。
  4. 報表和統計:在任何時候,我們都可以執行報表,幫助我們預測下一季度和一年的銷售情況,確定銷售漏斗中的潛在客戶在哪裡流失,並追蹤平均新交易需要多長時間才能完成。對於現有的客戶,我們可以確定我們所服務的行業和利基市場的長期趨勢。如果沒有CRM,我們會花很多時間來整理這些資料。
  5. 規則和工作流程-: 當你有一段時間沒有收到客戶的消息或更新時,CRM系統需提醒你。不要因為你被拉到很多方向,以至於忘記了他們,而讓連絡人感到被冷落。

最起碼, CRM系統是一個遊戲規則的改變者,管理客戶關係,簡化溝通, 並提供一個積極的客戶體驗。

但市面上有數百種CRM平台可選擇,很難知道哪一個選擇符合你自身的需求。因此,這篇文章,挑選了符合WordPress平台的CRM列表。

Illustration of dog choosing between three bones.

適用於WordPress平台的最佳CRM系統列表

  1. HubSpot CRM
  2. WooCommerce Customer Relationship Manager
  3. Agile CRM
  4. Capsule CRM
  5. Zoho CRM
  6. WP ERP
  7. WP-CRM by Usability Dynamics
  8. Zero BS CRM
  9. vCita
  10. Maximizer
  11. Less Annoying CRM
  12. Drip
  13. Insightly

HubSpot

View all your contacts and CRM data inside your WordPress admin with HubSpot's free plugin.

HubSpot免費的CRM WordPress外掛程式可以讓你在WordPress後台管理查看你所有的連絡人和CRM資料。若只能推薦一個CRM平台,專家會推薦HubSpot CRM!HubSpot的WordPress CRM外掛程式是個方便的解決方案,從WP後台,即可管理與客戶有關的一切。有了它,你可以追蹤所有客戶與你的網站的互動,包括他們訪問的頁面、表單和彈出式表格以及即時聊天對話。所有這些資訊將自動同步到HubSpot CRM中的客戶檔案。HubSpot CRM驚奇的的功能之一可能是會議日曆連結,你可以將其發送給潛在客戶與現有客戶,不需與客戶進行所有費時的書信往返確認會議時間,HubSpot CRM會安排一切。最重要的是, HubSpot是完全免費的,當然HubSpot CRM也有提供進階功能,如額外的 “銷售樞紐 “功能,但這個費用是值得的。

WooCommerce Customer Relationship Manager

WooCommerce Customer Relationship Manager is a CRM tool that lets you manage your existing and potential customers.

使用WordPress的WooCommerce客戶關係管理器CRM外掛程式管理你的現有和潛在客戶。WooCommerce客戶關係管理器是電子商務企業主的夢想CRM系統。從追蹤客戶,從他們與你網站的第一次互動到他們的最終購買,它的儀錶板收集客戶採取的每一個行動的資料,包括訂單和以前的購買記錄。一旦收集到這些資料,你可以使用WooCommerce的客戶關係管理器CRM外掛程式為每個客戶分配一個標籤狀態。這使你能夠將所有的潛在客戶和客戶組織起來,同時讓你的團隊知道下一步要採取什麼行動。通過WooCommerce客戶關係管理器CRM,你甚至可以直接從WordPress的管理面板上發送電子郵件或撥打電話給客戶。而且可實行導入和匯出功能,你可以輕鬆地將現有的客戶名單上傳到其他CRM中,並將當前的CRM名單移動到其他工具和應用程式中。

Agile CRM

Agile CRM is an all-in-one CRM that lets you automate your sales, marketing, and service in one platform.

在WordPress中使用Agile CRM自動化你的銷售、行銷和服務。Agile CRM的外掛程式是為使企業的CRM軟體能夠被小型企業使用而建立的,它為銷售、行銷和客戶支援團隊提供了廣泛的功能。Agile CRM程式被設計成一個標準的客戶關係管理工具的工作,它收集你的網站訪問者的資料,並將其作為潛在客戶存儲在儀錶板中,為你提供統計資料。但Agile CRM也是一個與客戶互動的解決方案。首先,該外掛程式可以讓你與你的WordPress網站訪問者分享你的行事曆–讓他們能夠按需預訂會議。這讓你的銷售團隊可以騰出時間與潛在客戶見面,與老客戶聊天,因為排程安排是由Agile自動完成的。你還可以利用Agile的儀錶盤輕鬆創建登陸頁、網頁表單、彈出式視窗和行銷活動,以增強你的WordPress網站。你所要做的就是使用Agile的拖拉介面來建立活動流程,選擇範本並定制設計。

Capsule CRM

Capsule CRM lets you manage all your customer relationships and see everything from one place.

使用Capsule CRM WordPress外掛程式從一個WP後台管理所有客戶資料。Capsule CRM從連絡人管理到產生報表,Capsule的WordPress外掛程式都能提供。Capsule與其他CRM外掛程式並無二致,它可以從網站上收集客戶資料。然而,Capsule CRM特別之處為,,通過同步客戶的資料和客戶他們的社群媒體來更瞭解客戶。這個功能對於銷售和行銷團隊來說是非常棒的工具,因為它可以讓你對客戶有更完整的360度觀察。一旦潛在客戶被添加到儀錶板,你也可以手動填寫他們的個人資料資訊。你可以快速添加備註和其他檔,將所有訊息整合在一起,添加標籤以加快搜索速度,還可以將客戶劃分為不同的組別,以便於查看。Capsule CRM也是為了幫助團隊更好地合作而設計的,你可以在Capsule的日曆中用顏色編碼任務,並將客戶分配給特定的團隊和員工。你還可以使用它的看板式的板塊來組織銷售漏斗中的潛在客戶,並將任務分配給特定的團隊成員。你甚至可以在一個專門的儀錶板中追蹤你的團隊的整體進度,以查看什麼是有效的,什麼是無效的。

Zoho CRM

Zoho CRM is a WordPress CRM plugin that lets you manage, connect, and automate business processes across your organization.

Zoho CRM Lead Magnet(客戶關係管理名單)是一個強大的外掛程式,支援大型和小型WordPress企業。使用其直觀的介面,你可以組織你的潛在客戶和潛在客戶名單,為不同的潛在客戶設計不同專案範本,並客製你的專屬儀錶板。作為第一個全管道CRM,Zoho是一個成熟的解決方案,可以跨平臺管理客戶關係。該工具支持幾乎所有管道的溝通–包括即時聊天、社群媒體、電子郵件和電話,並提供分析、人工智慧和過濾功能,幫助你追蹤和預測與業務的每次互動。使用這些功能,你可以通過在單一平臺上管理所有對話來簡化與客戶的溝通;並通過使用小工具查看統計資料來監控每次互動的成功。通過Zoho CRM,你還可以自動完成許多工作流程,以節省時間。你可以將新的潛在客戶增加到你的CRM中,更新客戶資料,甚至發送後續電子郵件,而無需動動手指 (流程自動化的好處)。你甚至可以建立工作流程,以保持你的團隊有效和高效地工作。

WordPress ERP

WP ERP CRM suits any small to medium business with integrated HR management, CRM and accounting tools.

使用WP ERP CRM在WordPress中整合人力資源管理、CRM和會計工具。專為WordPress企業和網站創建,WordPress企業資源規劃(ERP)提供了一個強大的CRM外掛程式,用於追蹤潛在客戶和管理客戶。有了這個工具,你可以在同一個地方對你的網站訪問者、訂閱者和客戶進行標籤管理。根據緊迫性和重要性給客戶資料貼上標籤,以確保你能利用最好的銷售機會。在客戶資料中新增評論,讓你團隊中的每個人都能瞭解情況。並設置提醒,以最大限度地減少客戶在洗牌中丟失的可能性。這些功能也適用於B2B公司,因為WordPress ERP允許你保存和修改公司檔案,就像你保存和修改個人客戶檔案一樣。WordPress ERP也是一個偉大的工具與客戶溝通,因為它允許你直接從他們的個人資料中給他們發消息/發郵件。這消除了在頁面之間來回切換的需要,並最大限度地減少了電子郵件執行緒或消息被誤放的風險。最重要的是,WordPress ERP相容了一堆不同的擴展外掛,使其很容易整合到你現有的網站中。

WP-CRM by Usability Dynamics

WP-CRM is a customer relations management system that integrates seamlessly into your WordPress control panel.

WP-CRM是一款與WordPress密切整合的客戶關係管理系統。由Usability Dynamics開發的WordPress CRM外掛程式是大多數企業的一個全方位的可靠選擇。它提供了一個簡潔的使用者介面,易於修改的表單,以及一個簡單的分級設置。使用WP-CRM,你可以導入/匯入連絡人,手動填寫屬性,並添加備註,為每個客戶創建清晰的檔案。一旦所有的東西都被導入,你就可以開始繪製資料圖表來跟蹤單個客戶,並找到更好的方式與他們聯繫。你還可以設置通知,這樣你就不會錯過與客戶互動或培養潛在客戶的機會。不過,WP-CRM外掛程式真正酷的地方在於它能夠與大量不同的WordPress外掛程式合作。

Zero BS CRM

ZBS CRM provides an alternative CRM to over-complex solutions.

ZBS為WordPress提供了免費的CRM,但可通過付費升級獲得額外的功能。這款CRM外掛程式專門為支持創業者而建,就是要把錯綜複雜的流程和複雜的軟體盡可能地簡單化。Zero BS CRM,安裝時讓你選擇你想要的功能,所以你不會被任何你不需要的東西拖累或淹沒。這個外掛程式可以安裝和設置在短短幾分鐘。一旦它運行後,Zero BS幫助你快速上手,通過移動所有的網站訪問者,客戶和連絡人到你的CRM,在那裡你可以在一個簡約的儀錶板查看所有訪問者的資訊。然而,你的CRM並不只是存儲、組織和跟蹤你的客戶。它還允許你通過專屬的客戶入口網與他們互動,在那裡你可以上傳報價,發送發票,安排會議,並記錄交易。而且所有這些功能都可以在手機上使用,這意味著你可以在旅行中繼續管理和與客戶溝通。Zero BS還致力於定期更新外掛程式而感到自豪,這意味著你不必擔心它與未來的WordPress版本不相容。

vCita

vCita CRM lets you manage and grow your client base and business inside WordPress.

vCita CRM是一款深受WordPress使用者喜愛的客戶管理軟體解決方案。vCita是另一個CRM外掛程式,它是以小企業主為中心創建的。像其他CRM外掛程式一樣,它通過收集來自與客戶/網站使用者即時聊天的資料,在你的CRM中自動生成互動資料。一旦有了這些線索,這些線索就可以被組織、標記和分配給你團隊的不同成員,以保持客戶在你的互動管道中移動。然而,vCita還允許客戶通過線上專屬入口網站,訪問他們的資料,該入口網站保存了從他們的電子郵寄地址到他們最近的交易和在你的產品和服務上的消費總額。他們甚至可以直接從CRM中進行新的購買和預訂會議。vCita不是一個你需要微觀管理或線上使用的外掛程式。它不僅支援行動裝置,而且允許你的客戶在白天或晚上的任何時間通過自助服務與你聯繫。

Maximizer

Maximizer provides loads of CRM features inside your WordPress dashboard.

Maximizer CRM軟體以一個全包的價格提供了完整的功能,並且可以從你的WordPress儀錶板上運行。作為唯一一個同時提供雲端和內部部署CRM選項的外掛程式,Maximizer CRM,為企業與所有類型的企業提供基礎設施。它允許你將網站訪問者轉化為潛在客戶,通過你的銷售漏斗追蹤這些潛在客戶,並培養他們走向最終購買階段。Maximizer CRM也是完全可客製的,這意味著你可以使它作為羽量級或重型的業務需求。它的功能列表是廣泛的。除了其部署的靈活性,Maximizer還可以從任何設備上訪問瀏覽,這意味著你可以在出差、開會和度假時同樣有效地管理你的潛在客戶。而且你可以與其它的應用程式和工具整合,使你的業務和WordPress網站保持無縫工作。

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM lets businesses manage contacts and track leads from their WordPress dashboard.

Less Annoying CRM是另一款建立在簡單和極簡基礎上的工具。事實上,他們平臺的整個要點就是讓普通人都能使用和編輯CRM軟體。而你只要看看他們的儀錶盤,就能知道是如何做到的。從客戶資料到團隊日曆和報告,一切都很容易理解和修改。使用這個工具,你可以做標準的客戶關係管理工作,比如導入潛在客戶並將其分配給特定的團隊成員。但Less Annoying CRM還提供了一些獨特的功能,如團隊的電子郵件提醒和管道報告,以使每個人都專注於手頭的任務。儀錶盤甚至包括任務列表和預約時間,這樣你就不會不小心錯過培養潛在客戶的機會。Less Annoying致力於使他們的軟體簡易可用的原則,以及……不那麼煩人,他們甚至提供免費的電話和電子郵件支援,以説明並幫你弄清楚平臺或故障排除問題。

Drip

Drip is an eCommerce CRM designed for building relationships with your customers at scale.

Drip是一款適合WordPress網站開展電子商務業務的eCRM。

Drip是現代電子商務企業的另一個外掛程式選擇。憑藉簡潔的介面,它為企業主提供了做出戰略設計、庫存和行銷選擇所需的資料。它通過收集你網站上的訪客資料(如姓名),並將其整齊地組織到客戶檔案中。

不過,Drip並不只是根據即時聊天對話和表單提交來收集客戶資料。有了這個外掛程式,你可以實際看到你的客戶正在流覽、點擊和購買什麼。這讓你在競爭中占得先機,因為它可以幫助你準確地瞭解網站遊客的需求,以便你可以圍繞它制定行銷策略。

使用其拖放式儀錶板,你還可以創建行銷和銷售工作流程,引導潛在客戶獲得理想的客戶體驗。然後,你可以在平臺上設計社群媒體和電子郵件行銷活動,以匹配你的品牌風格和客戶的興趣。

最棒的消息是,Drip與所有類型的WordPress電子商務商店無縫整合,包括WooCommerce和Shopify。

Insightly

Insightly CRM software lets you manage your pre-sale and post-sale activities inside WordPress.

Insightly是一個基於SaaS的CRM解決方案,可以使用外掛程式從WordPress中運行。Insightly了解,推動銷售的最佳方式是與客戶建立關係–他們建立了一個CRM工具來幫助企業做到這一點。有了這個外掛程式,你不僅可以收集和整理客戶資料,還可以將整個客戶資料整合到你的組織架構中。這包括從一般客戶資訊到詳細的互動報告,如電話、會議和電子郵件的一切。這個外掛程式還包括創建、管理和自動行銷活動的選項,這些活動是根據客戶的需求量身定做的。然後,它在分析儀錶板中跟蹤每個活動的成功。這可以幫助你確保你的活動是有效的,如果沒有,使你能夠在未來使用資料來修改它。除此以外,Insightly還能很好地與各種不同的應用程式進行整合,因此你可以不費吹灰之力地將你的其他業務流程連接起來。

CRM入門

開始使用你的CRM

無論你選擇什麼樣的CRM,你都要留出足夠的時間來配置和設置你的客戶欄位和銷售管道等資訊。你可以調整這些,你花在前期更多的設定時間,你的CRM將更有用。

你的網站是Wordpress,且你正想導入CRM嗎? 希望介紹的這13種CRM工具,對你選擇CRM有幫助!

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